Banco de Investimento Global

ÚLTIMAS NO NEGÓCIOS.PT

EDP está a emitir dívida verde híbrida a 30 anos. Juro indicativo ronda 5,25%
09/09/2024 10:27

A EDP está no mercado para uma emissão de dívida verde híbrida a 30 anos, avança esta segunda-feira a Bloomberg citando fontes conhecedoras do processo, não revelando o montante que a elétrica portuguesa pretende angariar.

O juro indicativo no arranque da operação ronda os 5,25%, sendo que os títulos têm uma taxa fixa até 2031 e, a partir daí, o juro passa a ser variavel, a cada cinco anos, caso não haja reembolso.

O capital angariado deverá ser usado para financiar ou refinanciar ativos de dívida verde. A emissão das obrigações, com maturidade a 16 de setembro de 2054, estará apenas disponível para investidores institucionais.

Em comunicado, a Moodys atribuiu uma classificação de longo prazo Ba1 à operação, sublinhando tamanho e a conclusão da emissão estão sujeitos às condições de mercado. A perspectiva é estável.

O rating Ba1 indica que os emitentes apresentam uma exposição considerável a movimentos adversos de natureza empresarial, financeira e económica, que podem afectar a capacidade de cumprir o serviço da dívida.

Na última operação semelhante, em maio, a EDP tinha colocado 750 milhões de euros em dívida híbrida verde a 30 anos, que não pode ser resgatada durante seis anos. A procura foi superior a 2,9 mil milhões de euros e o juro ficou fixado em 4,875%.