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EDP coloca 850 milhões em dívida verde a 30 anos. Cupão fica nos 4,675%
09/09/2024 16:20

A EDP colocou esta segunda-feira 850 milhões de euros em dívida verde híbrida a 30 anos. O cupão acabou por situar-se em 4,625%, abaixo do estimado no início da operação devido à elevada procura, segundo informação avançada pela Bloomberg.

O juro indicativo no arranque da operação rondava os 5,25%, mas acabou por descer abaixo da fasquia dos 5%. Os títulos, com maturidade a 30 anos, ou seja, 16 de setembro de 2034, têm uma taxa fixa até 2031 e, a partir daí, o juro passa a ser variavel, a cada cinco anos, caso não haja reembolso.

A procura chegou aos 1,6 mil milhões de euros.

O capital angariado deverá ser usado para financiar ou refinanciar ativos de dívida verde e a emissão esteve apenas disponível para investidores institucionais.

O cupão fixado nesta operação foi mais baixo do que na anterior operação semelhante. Em maio, a EDP tinha colocado 750 milhões de euros em dívida híbrida verde a 30 anos, que não pode ser resgatada durante seis anos. A procura foi superior a 2,9 mil milhões de euros e o juro fixou-se em 4,875%.