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KKR já detém mais 74% do capital da Greenvolt após aquisição de 13% em bolsa
10-04-2024 12:48

Como parte de um acordo de "swaps" entre a GVK Omega - a sociedade-veículo (SPV) criada pela Gamma Lux que, por sua vez, é detida pelo fundo norte-americano Kohlberg Kravis Roberts (KKR) - e o Mediobanca, o banco italiano anunciou que adquiriu 13,28% do capital da Greenvolt em bolsa.

A informação foi comunicada minutos antes do início da sessão bolsista desta quarta-feira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta segunda-feira, 8 de abril, o Mediobanca adquiriu 18.475,167 ações da Greenvolt que são totalmente imputáveis à Gamma Lux, o que significa que dos 20 milhões de ações negociadas nessa sessão, mais de 18 milhões foram da compra pelo banco italiano.

Através de um "total return equity swap" o Mediobanca está no mercado a adquirir até 19,9% das ações da Greenvolt por um preço que não poderá exceder 8,30 euros, a contrapartida já definida no anúncio preliminar da Oferta Pública de Aquisição (OPA) e que foi aceite por acionistas detentores de 60,86% do capital da empresa.

Esses sete acionistas acordaram com a KKR a venda das suas participações na Greenvolt, embolsando um total de 703 milhões de euros, resultantes da contrapartida de 8,3 euros por cada ação. Esta operação deverá estar concluída a 31 de maio. Considerando a aquisição em bolsa o fundo Gamma Lux já terá assegurado pelo menos 74,14% do controlo sobre o capital da elétrica.

O fundo de investimento em infraestruturas Gamma Lux, com sede no Luxemburgo, gerido pela empresa norte-americana KKR, lançou formalmente "uma oferta pública geral e voluntária de aquisição da totalidade das ações" (OPA) da Greenvolt em meados de dezembro.

A OPA ainda aguarda a autorização de entidades irlandesas e búlgaras

Na passada quinta-feira o perito independente da EY definiu um valor de 7,3 euros como contrapartida mínima determinada para a OPA. Assim, prevaleceu o valor de 8,3 euros do anúncio preliminar da oferta.