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Benfica SAD coloca 55 milhões em dívida. Procura supera oferta
28/04/2025 16:50
A SAD do Sport Lisboa e Benfica colocou 55 milhões de euros em dívida junto de investidores de retalho, com a procura a superar a oferta e a levar a um aumento do montante emitido. A emissão foi composta por duas ofertas, uma de subscrição e outra de troca.
Ao longo das últimas duas semanas, milhares de investidores subscreveram a nova linha de obrigações dos encarnados, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pela Euronext à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Foram assim emitidos 55 milhões de euros em dívida que atinge a maturidade em abril de 2029 e com uma taxa de juro fixa bruta de 4,50% ao ano. A procura superou a oferta em 1,39 vezes.
Mais de 25 milhões foram angariados através da operação de troca que tinha como objeto até oito milhões de obrigações da Benfica SAD emitidas em 2022 com um juro de 4,6%. A cada obrigação Benfica SAD 2022-2025 correspondeu uma obrigação Benfica SAD 2025-2029, sendo pagos os juros corridos desde dezembro de 2024.
Os restantes 29,6 milhões foram emitidos junto de outros investidores. Com um valor nominal de 5 euros por obrigação, o mínimo de subscrição era de 2.500 euros.
O objetivo inicial era de angariar 40 milhões de euros, mas dada a procura o valor acabou por aumentar no último dia do prazo em que era possível fazê-lo.
Esta é a primeira emissão a quatro anos do clube da Luz, depois de várias a três anos. A última colocação, em abril de 2024, foi de 50 milhões de euros em dívida que vence em 2027 e os encarnados pagaram uma taxa de juro de 5,1%. Já na linha que vence este ano e que é, por isso, objeto de troca, a taxa de juro tinha sido fixada em 4,6%, tendo a Benfica SAD levantado 60 milhões de euros em maio de 2022.
O Benfica é o segundo clube a ir ao mercado este ano. No final de março o FC Porto angariou 50 milhões de euros. A linha lançada atinge a maturidade em dezembro de 2028, ou seja, três anos, e a procura superou a oferta em 1,17 vezes, abaixo do registado no caso do Benfica. A taxa de juro fixa bruta também é superior à dos encarnados e fixou-se em 5,5%.
Entre os três grandes, a Sporting SAD tinha em novembro do ano passado colocado 40 milhões de euros em obrigações a quatro anos, que têm associada uma taxa de juro bruta de 5,25%. Também neste caso a procura superou a oferta, em 1,09 vezes.
