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Montepio procura 350 milhões em dívida verde. Juro inicial ronda os 4%
15/06/2026 08:54

Além do <a href="https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/obrigacoes/detalhe/bcp-no-mercado-de-divida-para-emitir-500-milhoes-juro-indicativo-em-4-48" target="_self" rel="tag">BCP</a>, também o Banco Montepio está no mercado de dívida para uma <b>emissão de 350 milhões de euros a cinco anos</b>, reembolsáveis a partir dos quatro anos, ou seja, junho de 2030. De acordo com a Bloomberg, trata-se de <b>obrigações verdes séniores preferenciais</b>.Na abertura dos livros de ordens, o preço indicativo apontava para uma taxa de juro <b>entre 120 a 125 pontos base acima da taxa "mid swap"</b> do euro a quatro anos, o que resulta num juro <b>entre 3,98% e 4,03%</b>.À semelhança do BCP, a operação também deverá ser colocada hoje. O banco conta com o ABN Amro, Bank of America, Deutsche Bank, NatWest e UniCredit como "bookrunners" da emissão.Desde <a href="https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/detalhe/montepio-emite-250-milhoes-em-divida-a-quatro-anos-juro-indicativo-e-de-6" target="_self" rel="tag">2024</a> que o Banco Montepio tem feito uma emissão de dívida entre finais de maio e meados de junho. No ano passado <a href="https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/obrigacoes/detalhe/montepio-emite-350-milhoes-em-divida-senior-procura-foi-sete-vezes-superior-a-oferta" target="_self" rel="tag">colocou 350 milhões em dívida sénior preferencial</a>, com maturidade a quatro anos, com o <b>cupão em 3,5%</b>. Na altura, o Montepio indicou que a procura atingiu cerca de <b>2,4 mil milhões de euros</b>, sete vezes acima do montante procurado pela instituição financeira.